孙悟空驾着筋斗云回到了花果山，它发现花果山里一只猴子都没有，只听见仙鹤的叫声，它急忙喊：“孩儿们，我回来了!”这时树林里，石崖边，才跳出千千万万只猴子，连忙围住大王说：“大王你可算回来了，你怎么能这么狠心，自从你走了以后，这里来了个混世魔王，他把这里的猴子都快捉走一大半了，不仅捉走了猴子，还拿走了我们的锅碗瓢盆。”孙悟空急忙问：“这个混世魔王在哪儿?

　　”猴子说：“具体不知道，只知道他住在北边。没等猴子说完，孙悟空都已经驾着筋斗云走了。孙悟空驾着筋斗云往下一看，北边有一座山，山上长着奇花异草，还有古怪的石头，那些石头长得都很像张着血盆大口的怪物，孙悟空感觉这里妖气很大，连忙跳下筋斗云来到了山前，孙悟空看见有两个小妖，赶紧跑上前去对小妖说：“你们大王在哪儿，我是水帘洞洞主，我找他算账来了。

　　过了一会儿，混世魔王走了出来了，他穿着盔甲拿着大刀。他一看孙悟空还瞧不起，就说：“我还以为是谁呢?原来是一这小毛猴呀，我跟你斗连刀都不用。”说完马上放下了刀，孙悟空说：“你真是一条好汉”。决斗开始了，孙悟空一拳就把魔王打的晕头转向，魔王看事情不妙，连忙拿起大刀，向孙悟空劈去，孙悟空一躲就躲过去了，它向后一退，拔出一把毫毛放在嘴里嚼碎，向空中一吐，那些毫毛变成两三百只猴子，那些猴子在魔王身上上蹿下跳，弄得魔王痒痒的不行，魔王痒的放下了刀，孙悟空赶紧拿起刀把魔王劈成两半。最后孙悟空把被魔王以前抓住的猴子救了出来，还把洞给烧了个一干二净。做了这一切，孙悟空带着猴子猴孙回到了花果山，过上了幸福生活。

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